PDF、チェックリスト、テンプレートのどれを無料特典にするか。形式名から決めようとすると、それぞれの特徴だけを比べたくなります。
でも僕は、テーマを先に定めてから形式を選んできました。さらに、形式を選ぶ判断と、使い方や考え方を補足する判断も分けています。形式名そのものを答えにせず、何を扱うかを先に置くためです。
この記事では、三形式の優劣を決めません。テーマ、形式候補、補足、全体と要素の関係をどう順に考えるかを扱います。
PDF・チェックリスト・テンプレートは、目的で選び分ける
PDF、チェックリスト、テンプレートは、形式名の好みだけで選び分けるものではないと僕は考えています。形式は、先に定めたテーマを届けるための候補だからです。
僕は、テーマを先に定め、その後に形式と補足説明を選ぶ順番を置いてきました。この順番では、三形式のどれが上かではなく、いま置いているテーマとどのような関係で候補にするかを見ます。
まず、自分が扱うテーマを一文で置きます。そのあとでPDF、チェックリスト、テンプレートを候補として並べ、形式名より前にテーマとの関係を確認します。
まず、テーマの後に置く判断を分ける
形式を選ぶ前に、僕はテーマの後で何を判断するかを分けます。形式と補足を一度に決めると、それぞれの役割が混ざるからです。
この考え方は、僕がテーマ設定の後に形式を選び、さらに使い方や考え方の補足を別に置いてきた経験に基づいています。また、約束した内容を先に届け、全体から要素へ整理する順番も取ってきました。
ここで置くのは、形式名を選ぶための順位ではありません。テーマの後に、形式候補、補足の要否、全体と要素の関係をそれぞれ確認する順序です。
PDFを候補にするときは、全体と要素の関係を確認する
PDFを候補にするとき、僕は形式名の特徴ではなく、全体と要素をどのように整理するかを確認します。形式を先に固定するより、テーマが全体と要素のどちらを扱うのかを先に置くためです。
僕は、約束した内容を先に置き、全体を示してから要素を説明する構成を取ってきました。この観察から、PDFを候補に置く場合も、何を全体として置き、どの要素を後から扱うのかを分けて考えます。
PDFという名前を先に選ぶのではなく、テーマに対して全体と要素の関係をどう置くかを確認します。その確認の後に、PDFを候補の一つとして残します。
チェックリストを候補にするときは、補足を別に置く
チェックリストを候補にするとき、僕は材料を置くことと、補足を添えることを同じ判断にしません。形式だけでは、テーマをどう扱うかまで決まらないからです。
僕は、チェックリストやテンプレートに使い方や考え方の解説を添える方針を置いてきました。この観察は、材料と補足を別に確認する理由になります。
そのため、チェックリストを候補にするなら、テーマに対する材料と、補足の要否を別欄にします。実際の項目や手順をここで作るのではなく、補足を別に扱う判断を残します。
テンプレートを候補にするときも、補足と全体の関係を見る
テンプレートを候補にするときも、形式名だけで決めません。テーマ、補足、全体と要素の関係を分けて置くためです。
僕は、テンプレートにも使い方や考え方の補足を添え、全体から要素へ整理する順番を取ってきました。雛形そのものではなく、テーマに対してどの判断を別に置くかを見ていたわけです。
テンプレートを候補にする場合は、何を扱うテーマか、補足を別に置くか、全体と要素の関係をどう置くかを確認します。具体的な雛形や記入例は、その後の制作工程で扱う範囲です。
形式名より、受取後の使い方を先に比べる
三形式を比べるときは、機能の多さではなく、受取後に読者が何をするのかをそろえて見ます。全体像を理解したいのか、見落としを確認したいのか、自分の状況へ当てはめたいのかで、候補の役割が変わるからです。
僕は、形式を先に決めず、テーマを定めてから受け取り方を選んできました。また、チェックリストやテンプレートは、項目だけでなく使い方や考え方の補足と合わせて渡しています。形式と補足を分けて考えるのは、読者が受け取ったあとに手を止めないためです。
形式候補が決まったら、項目や雛形を使い始められる状態へ整える判断へ進みます。
迷うときは、テーマへ戻る
三形式の間で迷ったら、僕は形式の比較を続ける前にテーマへ戻ります。テーマが先にあり、その後に形式と補足を選ぶという順番を取っているからです。
さらに、僕は約束した内容を先に置き、全体から要素へ整理してきました。形式だけを比べるのではなく、テーマに対して何を全体として置き、どの要素を扱うかへ戻ります。
PDF、チェックリスト、テンプレートは、形式名の優劣で選ぶ答えではありません。僕はテーマを先に置き、形式を候補にし、補足と全体・要素の関係を別に確認します。この順番で、形式を後から選ぶ判断を残します。
